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发行可转换公司债券携程网计划发行75亿美

发布时间:2019-05-15 03:39:55

1 : 携程计划发行7.5亿美元可转换债和2250万股ADS

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凤凰科技讯 北京时间9月7日消息,携程旅行周2宣布,计划发行2250万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表0.125股普通股。

携程计划发行7.5亿美元可转换债和2250万股ADS

携程将授与承销商选择权,允许承销商在30天内多额外购买337.5万股ADS,作为可能的逾额认购。摩根大通证券和摩根士丹利国际公司担当携程此次ADS发行的联合账簿管理人。

携程同时宣布,计划发行总本金金额多为7.5亿美元,2022年到期的高级可转换债券。携程打算向初始购买方提供选择权,允许其在30天内多额外购买1.125亿美元的可转换债券,作为可能的逾额认购。

携程现有股东百度和另外一主要战略股东已同意,将在此次ADS发行结束时,通过他们各自的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。每股股票的认购价格,同等于此次ADS发行价格依照ADS和普通股的兑换比例调解后的价格。

另外,上述携程主要战略股东还同意,将在此次可转债券发行完成时,认购总本金金额为2500万美元、2022年到期的可转换债券。

携程计划将发行ADS和可转换债券的净收益用于业务增长,对互补性业务和资产的收购、投资,和其他1般企业用处。(编译/箫雨)

2 : 新浪将发6亿美元可转换高级债券 于2018年到期

本日早间,新浪宣布计划发行6亿美元可转换高级债券,于2018年到期。不过,其还没有肯定债券的可转换率和相干条款。

新浪称,如果可转换债券逾额配售,将计划向认购者提供30天的选择权,从而使后者能够购买附加的9000万美元可转换高级债券。同时,上述债券可根据持有人意愿,早在第2个交易日转换为公司普通股。另外,债券持有人将有权在2016年12月1日要求新浪以票面本金外加上未支付的利息,赎回全部或部份的债券。

对资金的用处,新浪表示,计划使用此次召募资金中的1亿美元用于回购公司已发行普通股,剩余资金将被用于企业1般用处和潜伏的收购业务等。

受第3季度业绩利好影响,新浪股价周3上涨11.38%,报收于84.55美元。

3 : 携程将发行多5亿美元可转换高级债券

腾讯科技 林靖东 10月10日编译

携程(纳斯达克股票代码:CTIP)本日宣布,公司将根据市场情况发行价值多5亿美元、2018年到期的可转换高级债券。这批可转换债券的转换率和其他条款还没有终究敲定,公司将在决定可转换债券价格时宣布转换率和其他条款。

携程计划给予初认购者30天时间,以便在出现逾额认购时追加认购价值7500万美元的可转换债券。这批可转换债券可以在到期之前以1000美元的整数倍转换为携程的美国存托凭证(ADS)。截至本稿发布,每股携程美国存托凭证相当于0.25股普通股。

携程无权在到期前赎回这些可转换债券。可转换债券持有人有权在2016年10月15日要求携程以现金方式回购全部或部份可转换债券,并支付应计未偿付利息。

携程打算用发行可转换债券所得的部份收益支付可转换债券对冲交易的相干本钱。携程预计将于初认购者的1家子公司达成可转换债券对冲交易并以更高的价格与其达成1项权证交易。公司将首先利用这项权证交易所得收益冲抵对冲交易相干本钱,然后再用发行可转换债券所得收益支付剩余本钱。

携程在进行上述交易时得到了1些建议,对冲交易方或其子公司预计会利用各种派生交易取得携程的美国存托凭证或在可转换债券价格公布的同时或不久购买携程的美国存托凭证,它们或许会调剂或释放这些派生交易或是达成其他的派生交易,常常买卖美国存托凭证或其他证券。这些行动可能会对美国存托凭证和/或可转换债券的交易价格造成影响。

携程打算将发行可转换债券所得收益的剩余部份用于1般企业目的,包括工作资本需求和为补充业务而进行的潜伏收购交易、不定时回购美国存托凭证和偿付到期的债券等。

携程可能会依照股票回购计划不时购买其美国存托凭证,并以其他方式达成其他交易,包括在公布可转换债券价格的同时或不久以后购买公司证券和/或美国存托凭证。这些行动均有可能对美国存托凭证和/或可转换债券的交易价格造成影响。

4 : 秦宣布计划发行1.5亿美元可转换高级债券

腾讯科技 明轩 10月8日编译

秦周1宣布,该公司将根据市场条件和其它因素计划发行1.5亿美元可转换高级债券,这些债券将于2018年到期。

秦表示,该公司打算向初期购买者、摩根士丹利国际(Morgan Stanley Co. International plc)和德银证券(Deutsche Bank Securities Inc.)准予30天的选择权,来购买另外价值为2250万美元的债券。上述债券将能够转换为秦美国存托凭证,依照此公告发布之日起,秦每股美国存托凭证相当于5股A级普通股。债券将于2018年10月15日到期,可由秦根据特定条件赎回,或在2016年10月20日以后开始赎回。债券持有人同时有权利根据公司基本面的特定变化,要求秦在2016年10月15日回购债券。秦预计将把召募到的资金用于1般企业用处,包括所需的运营资本、潜伏的对补充业务的收购。可转换率和债券的其它条款还没有终究肯定,将在肯定债券的发行价格时肯定。

秦此次发行的可转换债券并未根据《美国1933年证券法》及其修订版本予以注册。根据《美国1933年证券法》及其修订版本第144A条的豁免登记规定,秦此次的可转换债券仅会向有资质的机构投资人发行。

秦股价周1在纽交所常规交易中下跌0.78美元,跌幅为3.59%,报收于20.92美元。在随后的盘后交易中,秦股价下跌1.02美元,跌幅为4.88%,报收于19.90美元。过去52周,秦股价为5.07美元,股价为24.10美元。

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